Conform informațiilor oficiale ale băncii, această tranzacție reflectă încrederea investitorilor în stabilitatea și strategia de creștere a BCR, precum și în potențialul economic al României.

Noua emisiune de obligațiuni lansată de BCR include titluri senior nepreferențiale cu o maturitate de șase ani, având opțiunea de răscumpărare anticipată după cinci ani, în noiembrie 2030. Emisiunea va fi listată la Bursa de Valori București și face parte din inițiativa BCR de a susține dezvoltarea economică durabilă, prin promovarea proiectelor de digitalizare și inovare care creează valoare adăugată și aduc diferențe în societate. Această emisiune a fost evaluată cu un rating Baa2 de către Moody’s (în concordanță cu ratingul Programului Multi Emitent de Obligațiuni) și BBB+ de către Fitch.

Construirea registrului de ordine a evidențiat un interes semnificativ din partea investitorilor. În primele ore după deschidere, au fost înregistrate solicitări de peste 750 de milioane de lei, suma care a crescut la peste 1,2 miliarde de lei la închiderea primei zile de proces de subscriere. Cererea ridicată a permis stabilirea unei marje de 85 de puncte de bază (bps), semnificativ mai redusă față de nivelul indicativ inițial de 90-100 bps.

„Într-un context în care piețele pun accent pe stabilitate și continuitate, ne bucurăm să constatăm încrederea pe care investitorii o acordă capacității BCR de a livra rezultate și de a sprijini creșterea economiei locale. Mulțumim partenerilor noștri pentru colaborare și pentru sprijinul acordat acestei emisiuni, care ne permite să implementăm proiecte transformative în comunitate și să finanțăm investiții ce contribuie la competitivitatea României”, a declarat Sergiu Manea (foto), CEO al Băncii Comerciale Române.

Prin această tranzacție, BCR continuă eforturile de conformare cu cerințele Uniunii Europene privind fondurile proprii și pasivele eligibile (MREL) și își întărește rolul de pilon de stabilitate în sistemul bancar atât național, cât și regional. De la lansarea primului program de obligațiuni, banca a obținut finanțări totale de peste 9,8 miliarde de lei, contribuind activ la dezvoltarea pieței locale de capital și la conectarea economiei românești cu investitori din cadrul Bursei de Valori București.

BCR furnizează o gamă completă de produse și servicii financiare, printr-o rețea formată din 20 de Centre de Afaceri și 18 birouri mobile dedicate companiilor, precum și 298 de unități retail situate în majoritatea orașelor din țară cu peste 10.000 de locuitori, dintre care 73% funcționează exclusiv cu echipamente de tip cashless. Clienții BCR beneficiază de o rețea națională extinsă de ATM-uri și terminale multifuncționale (aproximativ 2.000 de echipamente), precum și de servicii bancare complete prin Internet banking, Mobile banking, Phone-banking și E-commerce.