Costurile de împrumut au fost stabilite la T+185 puncte de bază pentru obligațiunile pe 5 ani, T+230 puncte de bază pentru cele pe 10 ani și MS+375 puncte de bază pentru cele în euro cu scadență în 2039, conform datelor Bloomberg. Obligațiunile în dolari pe 5 ani au fost evaluate dimineață, în deschidere, la T+225 puncte de bază, cele pe 10 ani la T+270 puncte de bază și cele în euro scadente în 2039 la MS+415 puncte de bază.

Statul a solicitat un împrumut de 2 miliarde de dolari pe 5 ani și 1,75 miliarde de dolari pe 10 ani, iar prin emisiunea de obligațiuni în euro, a obținut 1,5 miliarde de euro. Cererea inițială de 15 miliarde de dolari a scăzut la 10 miliarde de dolari la finalizarea tranzacției.

Această emisiune se desfășoară într-un moment favorabil pentru România, la scurt timp după ce Guvernul Bolojan a prezentat un pachet de măsuri fiscale destinate reducerii deficitului bugetar.

Măsurile fiscale anti-criză

Legea pentru care Guvernul Bolojan a solicitat votul în Parlament cuprinde introducerea unor taxe noi și majorarea celor existente, precum și reducerea unor cheltuieli bugetare. Iată principalele prevederi:

Impozitul pe dividende se aplică cu o cotă de 16% asupra dividendului brut plătit unei entități juridice românești. Impozitul se declară și se achită la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care se plătește dividenul.

Instituțiile financiare (în special băncile), persoanele juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor financiare străine datorează suplimentar unui impozit specific pe cifra de afaceri, aplicat cu următoarele cote:

a) 2%, pentru perioada 1 ianuarie 2025 – 30 iunie 2025 și 4% pentru perioada 1 iulie 2025 – 31 decembrie 2025;

b) 4% pentru perioada 1 ianuarie 2026 – 31 decembrie 2026;

c) Însă, excepțional, instituțiile de credit cu o cotă de piață mai mică de 0,2% din totalul activelor nete ale sectorului bancar din România, calculate ca medie aritmetică în anul precedent, vor plăti 2% în perioada 1 iulie 2025 – 31 decembrie 2026.