„Banca Transilvania anunță finalizarea cu succes a primei emisiuni de obligațiuni AT1 (Additional Tier 1) la Bursa de Valori din Dublin, consolidându-și poziția de jucător de top și atractivitatea ca emitent pe piețele internaționale de capital. Tranzacția a beneficiat de sprijin considerabil din partea investitorilor încă din faza inițială, când peste 40 de investitori importanți și-au exprimat interesul pentru participare. Feedback-ul pozitiv primit miercuri a fost principalul motiv pentru anunțarea ofertei a doua zi. În doar două ore de la lansare, investitorii au plasat ordine în valoare de 2 miliarde de euro, atingând un maxim de aproximativ 3,25 miliarde de euro după ce au fost primite și ordinele din partea investitorilor americani. Volumul final al ordinelor subscrise s-a ridicat la peste 2,65 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o suprasubscriere de 5,3 ori față de suma pe care BT intenționa să o colecteze», se menționează în comunicat.

Potrivit informațiilor, peste 180 de investitori de înaltă calitate, un record pentru emisiunile de obligațiuni ale Băncii Transilvania, din Uniunea Europeană, Marea Britanie, SUA și alte piețe, au susținut rezultatul tranzacției, fie în recepția pe piețele de capital, fie în stabilirea prețului.

„Având în vedere cererea puternică din partea unei baze largi de investitori – inclusiv fonduri de investiții, organisme internaționale, fonduri suverane și alții, Banca Transilvania a reușit să reducă rata cuponului de la 7,625% (estimată inițial) la 7,125% ca randament final, reprezentând o reducere semnificativă de 50 de puncte de bază», se evidențiază în comunicat.

Prețul final al obligațiunilor AT1 reflectă doar 200 de puncte de bază peste ultima tranzacție senior negarantată din septembrie 2024, o diferență care se află sub media altor instituții financiare din Europa de Vest.

„Emisiunea de obligațiuni AT1 completează poziția adecvată de capital, oferind o structură de capital mai diversificată și optimizată, în beneficiul acționarilor și clienților. Cu această ofertă de titluri de capital, suntem pregătiți să continuăm creșterea și rămânem încrezători în interesul piețelor internaționale. Acest fapt confirmă că Banca Transilvania și România rămân opțiuni atractive pentru investiții, în ciuda provocărilor economice. Încrederea investitorilor ne motivează să atingem obiectivele de dezvoltare și să sprijinim companiile și populația”, a declarat directorul general al Băncii Transilvania, Omer Tetik, citat în comunicat.

Emisiunea include titluri de Capital de Rang 1 Suplimentar (AT1) și contribuie la atingerea țintelor solide de capital ale Băncii Transilvania, în conformitate cu strategia de planificare a capitalului. Obligațiunile sunt denominate în euro, au opțiunea de răscumpărare anticipată începând cu 27 noiembrie 2030. Nivelul minim de subscriere este de 200.000 euro. Cuponul oferit este de 7,125%, resetat la fiecare cinci ani, prima dată în 27 mai 2031.

Se estimează că obligațiunile vor fi emise în data de 27 noiembrie 2025, pe platforma Euronext, Bursa de Valori din Dublin.

Coordonarea vânzării obligațiunilor a fost realizată de către Bank of America Securities Europe SA, BT Capital Partners S.A., J.P. Morgan SE și Morgan Stanley Europe SE. Consilierii juridici au fost Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea și Clifford Chance, iar auditorul financiar a fost Deloitte Audit.

Noua emisiune de obligațiuni își adaugă la cele șase emisiuni lansate de Banca Transilvania din 2023, valoarea totală apropiindu-se de 3 miliarde de euro (echivalent). Toate celelalte obligațiuni, cu excepția celei în lei și a plasamentelor de obligațiuni subordonate, sunt listate la Euronext Dublin.

Banca Transilvania, parte din Grupul Financiar Banca Transilvania, este lider de piață în România și Europa de Sud-Est, având aproape 80% capital românesc. Este prima bancă autohtonă listată la Bursa de Valori București (din 1997). Este cel mai vechi emitent din indicele BET, primul indice dezvoltat de piața românească (din 1997). Banca a avut un rol în calificarea României ca piață emergentă, fiind inclusă în FTSE Global Equity Index Series (2020). Aproximativ 70.000 de acționari investesc în Banca Transilvania.

BT este o bancă universală, cu o cotă de piață de 23% din active, peste 5 milioane de clienți, mai mult de 10.000 de angajați și o rețea de 530 de agenții în 180 de localități.