Potrivit datelor publicate pe site-ul Bursei de Valori București, cuponul actual plătit de BCR este de 5,35%, un procent considerat favorabil, mai ales că obligațiunile sunt denominate în euro, iar randamentul calculat pe baza prețului de piață ajunge la 7,55%.

Peste 130 de investitori instituționali și-au manifestat interesul pentru această emisiune, iar cererea a depășit semnificativ valoarea oferită, atingând peste 2 miliarde euro la închiderea înregistrării. Tranzacția a fost intermediată de Bank of America, BNP Paribas, Citi, Erste Group și JP Morgan, iar obligațiunile urmează să fie încadrate la Bursa de Valori din Viena și ulterior la Bursa de Valori București.

Noua emisiune are o maturitate de șapte ani, cu opțiune de răscumpărare anticipată după cinci ani. Aceasta face parte din strategia BCR de extindere și diversificare a curbei de randament a instituției, prin emisii periodice destinate să acopere intervale lipsă dintre maturități și să contribuie la stabilirea transparentă a prețurilor pe piață. Prin această abordare, banca își întărește structura de maturitate și asigură un cost de finanțare eficient pe termen lung. Estimările indică ratinguri Baa2 (Moody’s) și BBB+ (Fitch) pentru obligațiuni, în conformitate cu programul de brokeraj al băncii.

„Succesul acestei emisiuni demonstrează că investitorii apreciază consistența în crearea valorii și modul responsabil în care gestionăm un mediu global imprevizibil. Este o confirmare a încrederii în BCR, a direcției de dezvoltare a economiei naționale și a capacității unui emitent român de a oferi instrumente financiare competitive la nivel internațional. Dimensiunea registrului și cantitatea cererii confirmă faptul că rigoarea, disciplina și execuția precisă rămân avantajele noastre competitive. Continuăm să ne asumăm rolul de partener strategic pe termen lung pentru clienți, comunități și investitori, susținând proiecte ce întăresc infrastructura digitală, accelerează creșterea economică și consolidează reziliența mediului de afaceri. Mulțumim investitorilor și partenerilor implicați în această tranzacție”, a afirmat Sergiu Manea, CEO BCR.

Interesul investitorilor a fost ridicat încă de la debut, depășind 1,5 miliarde EUR în primele ore, ceea ce a permis ajustarea marjei finale la 35 de puncte de bază sub randamentul titlurilor de stat în euro, cu maturitate de cinci ani (interpolat). Volumul record de tranzacționare a permis o reducere controlată a marjei, reflectând poziționarea solidă a BCR în rândul emitenților din Europa Centrală și de Est.

Prin această tranzacție, valoarea totală atrasă de BCR prin cele două emisiuni de obligațiuni derulate până în noiembrie 2025 se ridică la 3.625.000.000 RON echivalent:

• 125.000.000 RON din emisiunea locală lansată la 11 noiembrie 2025
• 2.500.000.000 RON echivalent (500 milioane EUR) din euroobligațiunea lansată la 25 noiembrie 2025.

De la lansarea programului de obligațiuni, BCR a obținut finanțări totale de peste 12,3 miliarde RON, susținând dezvoltarea pieței de capital și conectarea economiei românești cu investitori locali și internaționali.